隨著中國汽車智能化賽道進入新周期，各家自主品牌車企已經開始進入新供應商、新平臺切換的窗口期。

高工智能汽車研究院監測數據顯示，2023年1-5月，中國市場（不含進出口）乘用車標配搭載輔助駕駛（L0-L2）交付414.43萬輛，搭載率繼續攀升至56.22%。

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其中，L2/L2+占比已經超過60%。此外，前裝標配NOA（ L2+）交付14.94萬輛，同比增長92.77%，繼續保持高增長勢頭。

而對于大部分自主品牌來說，從傳統的入門級L2、HWA、TJA，邁向下一周期的行泊一體、高速NOA、城區NOA等全場景智能駕駛時代，首先需要對電子架構及計算平臺進行「更新」。

與此同時，隨著自主品牌在新能源汽車市場的巨大領先優勢，以及智能化加持的大趨勢下，核心計算平臺供應商的切換，具有潛在的示范效應。

高工智能汽車研究院監測數據顯示，2023年1-5月，中國市場（不含進出口）新能源乘用車交付228.21萬輛，其中自主品牌占比超過80%。此外，新能源車的L2（含L2+）滲透率更是突破了50%大關。

同時，無論是電動化，還是智能化，自主品牌都已經在領跑市場。尤其是在智能駕駛平臺的規劃和落地上，普遍較傳統合資品牌提前2-3年時間。

從目前新車交付量排名前十的自主品牌來看，智駕計算平臺的切換，已經基本上看不到傳統玩家的身影。地平線、英偉達、黑芝麻智能等已經成為主流陣營的選擇。

以新勢力為例，理想、蔚來、小鵬三家，除了都選擇了英偉達，理想還首先布局了地平線平臺，從征程3到征程5，率先推動規模化應用。

而在芯片布局方面，蔚來汽車關聯的投資機構—蔚來資本已經下注了輝羲智能，后者的聯合創始人之一（章健勇），曾任蔚來汽車自動駕駛AVP，是第一代輔助駕駛功能開發負責人、第二代自動駕駛系統平臺工程負責人。

輝羲智能的定位是“數據閉環定義芯片”，以構建包含算力、算法、數據的自我增益式閉環為核心，著眼終局進行產品架構和功能設計，提供更強算力驅動、更大數據規模、更快算法迭代的智能體系。

而哪吒、零跑兩家，前者同時布局了英偉達、地平線、華為等多個計算平臺；零跑則是與浙江芯昇電子（原浙江大華技術芯片部門）聯合自研智駕計算平臺，并實現規模化落地。

此外，在傳統自主品牌的新能源子品牌部分，廣汽埃安在初步試水華為MDC平臺后，正在全面轉向英偉達和地平線。其中，廣汽埃安基于英偉達Orin系列打造自動駕駛域控制器，在旗下高端品牌昊鉑首發上車。

相應的，德賽西威與埃安也在智能駕駛域控制器、ADAS攝像頭、角雷達、超聲波雷達等領域進一步延伸拓展合作，部分定點項目也將于今年量產。

同時，廣汽埃安也與地平線簽署了全面戰略合作協議，基于征程5芯片在內的全系列征程芯片展開合作，圍繞智能駕駛與座艙智能交互平臺研發與應用，打造智能化產品。

長安汽車旗下的深藍、阿維塔，前者選擇了地平線，后者則是華為的全家桶方案。其中，深藍SL03是第一個基于地平線平臺開發的重感知、輕地圖的NOA系統。

此外，一汽紅旗品牌新能源汽車全球戰略也在今年初發布，其中，代號E001的B級純電動高級轎車將于2023年下半年上市。

而在今年5月，黑芝麻智能宣布獲得一汽紅旗下一代FEEA3.0電子架構平臺項目量產智駕芯片定點，在雙方的戰略合作關系下加速自主品牌和本土芯片的合作共贏。

按照計劃，基于黑芝麻智能華山二號?A1000L系列芯片打造的非分時復用的高性價比行泊一體自動駕駛域控平臺將陸續應用于一汽紅旗未來80%左右車型。

同時，正在進行新能源全面轉型的吉利，也在開始加快布局高階智能駕駛，包括吉利、極氪、領克、路特斯等多個子品牌。

其中，黑芝麻智能已經與吉咖智能建立了深度合作，后者是由吉利汽車集團聯合億咖通科技成立的智能駕駛公司。

按照計劃，這套高階行泊一體智能駕駛平臺，將搭載黑芝麻智能華山二號A1000自動駕駛芯片，計劃于2023年實現量產交付，并在吉利旗下多款重點車型上首發。

此外，近年來銷量出現波動的長城汽車，則是在短暫的從Mobileye平臺升級至高通平臺后，計劃規模化上車基于地平線平臺開發的行泊一體系統。

近日，作為長城汽車的主力智駕系統供應商，毫末智行密集發布合作動態。比如，與上海金脈電子，達成圍繞單征程?3行泊一體域控打造具有高競爭力智能駕駛量產方案的深度合作。

其中，金脈作為毫末在單征程?3 行泊一體平臺的首選硬件合作伙伴，將深度參與到未來量產落地的智駕產品項目中。

此前，毫末已經與映馳科技達成合作，聯合打造具備高性價比、高競爭力的單征程3芯片行泊一體方案，涉及平臺軟件及泊車應用開發。

而作為目前中國新能源車銷量的龍頭，比亞迪也在今年開始進入智駕計算平臺的切換周期。其中，地平線與比亞迪合作，基于征程5芯片的BEV融合感知方案將于年內量產。而征程3系列已經率先在騰勢N7實現標配。

此外，英偉達Orin也將在比亞迪的王朝、海洋系列多款車型上搭載。不過，從最新上市的30萬元以上定位的騰勢N7僅僅是提供英偉達Orin的選裝來看，英偉達在比亞迪的占比并不會太高。

高工智能汽車研究院監測數據顯示，以今年1-5月統計口徑，自主品牌新車交付均價為14.13萬元，這意味著，除了部分旗艦車型，總體市場對于核心計算平臺的選型，性價比是第一考量因素。

而這樣的趨勢，甚至已經影響傳統外資品牌的戰略決策。

近日，寶馬首席執行官Oliver Zipse對外公開表示，“現在，我們的許多功能都受到了中國市場的啟發，他們走在了全球市場的前面。”

比如，去年，大眾集團更是通過旗下軟件子公司CARIAD與地平線成立合資公司，進一步推動技術本地化，開發全棧式高級駕駛輔助系統和自動駕駛解決方案。

而傳統外資Tier1也在提前布局，包括采埃孚、安波福在內的多家企業都已經與地平線達成合作，推出更具高性能與性價比的本地化產品方案。

博世集團旗下博原資本也在去年初對黑芝麻智能進行了戰略投資，深化合作，發揮各自優勢，聯手打造智能駕駛解決方案。黑芝麻智能預計， 2023年智駕SoC出貨量將達到約10萬片。

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