// 熱點聚焦 //

【資料圖】

1、文化和旅游部發布通知，2月6日起，試點恢復全國旅行社及在線旅游企業經營中國公民赴有關國家出境團隊旅游和“機票+酒店”業務。即日起，旅行社及在線旅游企業可開展產品發布、宣傳推廣等準備工作。試點名單包括泰國、印尼、馬爾代夫、馬來西亞、新加坡、瑞士等20個國家。消息發布后，旅行預訂平臺相關搜索數據大漲，同程旅行與攜程平臺上出境游相關產品搜索量瞬時上漲約5倍。

2、科技巨頭裁員潮持續擴大，谷歌母公司Alphabet宣布裁員約1.2萬人，占其全球員工總數6%。此前，微軟宣布計劃今年裁員1萬人，約占其員工總數的5%；電商巨頭亞馬遜裁員1.8萬人。據Layoffs.fyi網站數據，今年頭幾周，科技行業已經裁員2.5萬人。而Wedbush分析師認為，裁員戰略將幫助巨頭經受住持續的經濟衰退，預計整個科技行業還將裁員5%至10%。

3、又一批“頂流”基金經理旗下產品披露2022年四季報。2022年“冠軍”基金經理黃海在管基金的四季報顯示，黃海去年四季度加倉陜西煤業、山西焦煤、中國神華等多只能源股，前十大重倉股幾乎全部屬于煤炭、油氣等上游能源板塊。易方達知名基金經理張坤重倉股出爐，其管理的規模最大的易方達藍籌精選在去年四季度股票倉位基本穩定，增加了醫藥等行業的配置，降低了消費等行業的配置，股票倉位則從三季度末的94.02%略微上升至94.37%。

// 環球市場 //

1、美國三大股指全線收漲，道指漲1%報33375.49點，標普500指數漲1.89%報3972.61點，納指漲2.66%報11140.43點。迪士尼漲4.41%，微軟漲3.57%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數漲3.41%，谷歌漲5.34%，特斯拉漲4.91%。中概股普遍上漲，途牛漲23.08%，浪凡漲17.31%。本周，道指跌2.7%，標普500指數跌0.66%，納指漲0.55%。

2、歐股收盤全線上漲，本周集體回落；德國DAX指數漲0.76%，周跌0.35%；法國CAC40指數漲0.63%，周跌0.39%；英國富時100指數漲0.30%，周跌0.94%。

3、亞太主要股市收盤全線走高，韓國綜合指數漲0.63%報2395.26點，本周累漲0.38%；日經225指數漲0.56%報26553.53點，周漲1.66%；澳洲標普200指數漲0.23%報7452.2點，周漲1.69%；新西蘭NZX50指數漲0.77%報11977.48點，周漲1.89%。

4、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.2%報1927.7美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.8%報24.06美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨漲0.31%，COMEX白銀期貨跌1.28%。

5、國際油價全線上漲，美油3月合約漲1.34%，報81.69美元/桶。布油3月合約漲1.67%，報87.60美元/桶。本周，美油3月合約漲2.29%，布油3月合約漲2.71%。

6、倫敦基本金屬漲跌不一，LME銅漲0.39%報9342美元/噸，LME鋅跌1.01%報3422.5美元/噸，LME鎳跌2.37%報28650美元/噸，LME鋁漲0.1%報2590美元/噸，LME錫漲3.11%報29695美元/噸，LME鉛跌2.73%報2084美元/噸。本周，LME銅漲1.7%，LME鋅漲2.96%，LME鎳漲6.92%，LME鋁跌0.19%，LME錫漲3.27%，LME鉛跌7.42%。

7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.38%，報1509美分/蒲式爾；玉米期貨跌0.04%，報677美分/蒲式爾；小麥期貨漲1.12%，報742.75美分/蒲式爾。

8、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲10.1個基點報3.370%，法國10年期國債收益率漲14個基點報2.620%，德國10年期國債收益率漲11.7個基點報2.167%，意大利10年期國債收益率漲21.2個基點報3.976%，西班牙10年期國債收益率漲14.2個基點報3.127%。

9、美債收益率多數上漲，3月期美債收益率跌0.18個基點報4.659%，2年期美債收益率漲3.5個基點報4.174%，3年期美債收益率漲5.1個基點報3.827%，5年期美債收益率漲7.1個基點報3.558%，10年期美債收益率漲8.3個基點報3.479%，30年期美債收益率漲9.1個基點報3.653%。

10、紐約尾盤，美元指數跌0.07%報102.00，非美貨幣多數下跌，歐元兌美元漲0.25%報1.0857，英鎊兌美元跌0.01%報1.2393，澳元兌美元漲0.87%報0.6970，美元兌日元漲0.86%報129.53，美元兌瑞郎漲0.45%報0.9202，離岸人民幣兌美元跌131個基點報6.7840。

// 宏觀 //

1、央行1月20日開展620億元7天期和3190億元14天期逆回購操作，當日有550億元逆回購到期，因此凈投放3260億元，本周累計凈投放20450億元，單周凈投放金額創歷史新高。

2、中國1月LPR報價連續5個月持穩，1年期LPR為3.65%，5年期以上LPR為4.3%。招聯金融首席研究員董希淼點評稱，本月LPR維持不變，主要的考慮可能是貸款利率已經較低以及內外均衡問題。

3、國家統計局初步測算，2022年我國全社會研究與試驗發展（R&D）經費投入達到30870億元，比上年增長10.4%，按不變價計算，R&D經費增長8%；R&D經費與GDP之比達到2.55%，比上年提高0.12個百分點。

4、據上海市統計局，2022年上海市實現地區生產總值44652.8億元，同比下降0.2%，降幅比前三季度收窄1.2個百分點。

5、黑龍江20條措施推動經濟全面恢復增長。其中提出，全省發放政府消費券6億元，春節和元宵節期間集中發放不低于2億元；推動生活性服務業全面恢復，創造條件鼓勵早市、夜經濟、路邊攤等發展；鼓勵省內汽車生產企業開展讓利促銷活動；推行“帶押過戶”模式，活躍二手房交易市場，鼓勵給予購房者一定比例補貼。

// 國內股市 //

1、A股虎年收官，三大股指均刷新逾4個月新高，券商回調，資源股接棒成為上漲主力，信創、機器人概念活躍。截至收盤，上證指數收漲0.76%報3264.81點，深證成指漲0.57%，創業板指漲0.56%，科創50指數漲0.54%，萬得全A漲0.74%，創業板指漲0.56%；市場成交額7496億元。本周，上證指數累計漲2.18%，深證成指漲3.26%，創業板指漲3.72%，均實現周線4連陽。北向資金凈買入92.56億元，本周累加倉達485億元，單周凈買入額創歷史次高，1月以來凈買入達1125億元，創下歷史紀錄。

2、虎年最后一個交易日，港股高開高走大幅收漲，恒生指數漲1.82%報22044.65點，周漲1.41%；恒生科技指數漲2.67%，周漲0.31%；恒生國企指數漲2.34%，周漲1.25%；大市成交951.33億港元。各板塊全線收漲，科技、能源、原材料領漲。

3、據北交所，2022年北交所上市公司公開發行融資累計達163.84億元。截至2022年底，北交所共有上市公司162家，在審企業99家，輔導備案企業333家。北交所市場合格投資者超526萬戶，600余只跨市場基金產品參與北交所投資。

4、上交所本周對*ST澤達、*ST紫晶、*ST凱樂等風險警示股票進行重點監控，對23起加劇市場波動、誤導投資者決策、影響交易秩序的異常交易行為及時采取了暫停投資者賬戶交易等監管措施。

5、據中國結算數據，2022年12月新增投資者數71.24萬，環比下降26.8%；期末投資者數量為2.1214億人。

6、中歐基金葛蘭四季度持倉出爐，整體調倉動向并不大。中歐醫療健康小幅加倉藥明康德、恒瑞醫藥、片仔癀，愛爾眼科、泰格醫藥、凱萊英遭小幅減倉。中歐醫療創新方面上，藥明生物退出前十大，片仔癀新進到前十大，邁瑞醫療、恒瑞醫藥有小幅加倉，愛爾眼科、康龍化成有小幅減倉。

7、上市公司業績報告持續披露，機構評級數量激增。共計20股獲12家及以上機構“買入型”評級。其中，家居龍頭歐派家居獲得力薦，評級機構數量達到28家；比亞迪、保利發展也具有相當的評級熱度，機構家數依次為24家、23家。

8、復星醫藥、真實生物聯合宣布，在聯防聯控醫療物資保障組的統籌下，組織包括北京協和藥廠、華潤雙鶴、重慶藥友制藥等多家單位聯合擴產阿茲夫定片，以保障全國市場的足量供應。

9、民生銀行公告，民生銀行北京分行以金融借款合同糾紛為由，對泛海控股及盧志強等提起訴訟。要求判令被告償還兩筆借款本金合計70.18億元及相應的利息、罰息。

10、鵬欣資源公告稱，控股子公司SMCO的小股東杰卡明通過非正當手段進入SMCO一處低品位銅礦石礦堆所在地拉礦，杰卡明已于近期公然占據公司該處礦堆，并派駐安保和軍警進行守護。目前公司已向當地省檢察院和國家最高檢申請介入。

11、奧迪在初審中贏得對蔚來的商標訴訟案。蔚來方面表示，將堅決上訴。目前蔚來在歐洲業務正在有序開展，EL7和ET5近期將開啟交付，充換電設施建設等也正在加速推進。

12、華寶股份公告稱，安遠縣公安局已對實控人朱林瑤取消指定居所監視居住，采取取保候審。同時，重慶市永川區公安局對朱林瑤依法實施指定居所監視居住。

13、東方財富發布業績預告，預計2022年凈利潤80億元~90億元，同比變動-6.46%~5.23%。扣非后凈利潤預計為77億-87億元，同比變動-8.77%~3.08%。

14、復星國際公告稱，預期2022財政年度凈利潤同比下降至不高于約20億元，同比下降不少于約80%。

15、分眾傳媒發布業績預告，預計2022年凈利潤27.7億元-28.5億元，同比下降52.98%-54.3%。

// 金融 //

1、個人養老金首月銷售戰況新鮮出爐。截至去年年末，華夏基金旗下9只養老目標基金Y份額合計規模超過3.9億元，是目前唯一一家個人養老金規模超過3億元的基金公司。易方達、興證全球、工銀瑞信三家基金公司旗下個人養老金規模也已突破2億元大關。

2、中基協數據顯示，截至2022年12月底，我國境內共有基金管理公司142家，公募基金資產凈值合計26.03萬億元，環比減少約3500億元。

3、遼寧證監局發布文件，對原網信證券10名相關人員下發監管函，10人被認定為不適當人選，包括網信證券時任董事長劉平、總經理王媖、固定收益部業務負責人徐軍、固收三部盧玉紅、固收二部負責人段崴、計劃財務部負責人艾中華等處罰最重，被罰15年不能從事相關職務。

// 樓市 //

1、據上海市統計局，2022年，全市房地產開發投資下降1.1%，降幅比前三季度收窄7.4個百分點。新建商品房銷售面積1852.88萬平方米，同比下降1.5%，降幅比前三季度收窄5.5個百分點。其中，新建商品住宅銷售面積1561.51萬平方米，同比增長4.8%，而前三季度為下降3.6%。

2、哈爾濱市擬出臺樓市新政，符合生育政策的二胎、三胎家庭，在主城9區內購買首套或第二套新建商品住房，分別給予1.5萬元、2萬元一次性購房補貼。符合條件的非哈市戶籍的個人購房，給予1萬元一次性購房補貼。

3、深交所民營房企“央地合作增信”項目繼續成功設立。深交所相關負責人表示，將不斷完善民企債券融資支持機制，穩定民營房企債券融資渠道、滿足行業合理融資需求，支持房地產市場平穩健康發展。

4、中國銀行上海市分行與旭輝集團等20家房企簽署戰略合作協議，提供超3000億元授信額度，并為其提供覆蓋房地產開發貸款、并購、債券承銷與投資、保函、個人住房按揭貸款等綜合金融服務。

5、自今年1月18日起，韶關市實施階段性取消首套住房商業性個人住房貸款利率下限。如果后續評估期內新建商品住宅銷售價格環比和同比連續三個月均上漲，自下一季度起，恢復執行全國統一的首套房住房商業性個人住房貸款利率下限。

6、高盛分析師最新預計，香港房價將在今年下跌10%之后出現反彈，接下來的兩年將每年上漲4%。其此前預計香港房價2023年下跌15%，2024年和2025年將保持持平。

// 產業 //

1、國家衛健委等10部門印發《加速消除宮頸癌行動計劃（2023-2030年）》，提出到2025年，試點推廣適齡女孩HPV疫苗接種服務；適齡婦女宮頸癌篩查率達到50%；宮頸癌及癌前病變患者治療率達到90%。

2、國藥集團中生復諾健的奧密克戎株新冠mRNA疫苗獲國家藥監局臨床批件。中生復諾健已在上海南翔建成從設計到生產的mRNA疫苗藥物中試研發平臺，及年產能20億劑的智能化mRNA疫苗生產車間。

3、乘聯會秘書長崔東樹發文稱，2022年12月全國乘用車庫存358萬臺，其中廠家庫存81萬臺，渠道庫存277萬臺；庫存可支撐的未來運行天數有69天，進入相對敏感的高庫存周期；建議行業對未來市場謹慎設定產銷節奏，及時跟蹤環境與市場變化。

4、據工信部，2022年電信業務收入累計完成1.58萬億元，同比增長8%。其中，移動數據流量業務收入6397億元，增長0.3%；數據中心、云計算、大數據、物聯網等新興業務共完成收入3072億元，增長32.4%。移動電話用戶總數凈增4062萬戶至16.83億戶，其中5G用戶達到5.61億戶。

5、國家發改委：2022年1-12月，箱包及類似容器累計出口額約356億美元，同比增長28.2%；出口量297萬噸，同比增長22.2%。

6、據燈塔專業版實時數據，1月20日17時20分，2023年春節檔新片預售總票房破5億！《滿江紅》《流浪地球2》《無名》分列預售票房榜前三位，預售票房均已突破1億。

7、CINNO Research數據顯示，2022年中國市場智能手機銷量或僅約2.55億部，同比下降19%，創下2015年以來最差年度銷量成績，8年內將首次跌破3億部。

// 海外 //

1、世界衛生組織主導的一項研究顯示，曾經感染過新冠并接種了疫苗者，體內所產生的抗體能保護他們避免重癥和入院治療長達12個月。

2、美聯儲理事沃勒傾向于下次加息25個基點。沃勒表示，有充分的證據表明美聯儲的行動遲緩了經濟活動。仍對經濟軟著陸的可能性持樂觀態度。沃勒認為，需要保持高利率，而非在年底前降息。美聯儲對通脹的看法與市場不同。如果通脹回升，將不會停止加息。

3、美聯儲哈克重申支持FOMC未來每次加息25個基點的立場。哈克還表示，一旦利率政策具有足夠的限制性，支持美聯儲屆時按兵不動。

4、歐洲央行行長拉加德表示，即使通脹飆升似乎已經見頂，在與通脹的對抗中決策層也決不能放松。“‘堅持到底’是我的貨幣政策主張”。

5、日本央行行長黑田東彥表示，高通脹水平不會影響繼續實施寬松貨幣政策的決心。目前的通脹主要是由進口價格上漲導致的，通脹可能從下個月開始降溫，2023年整體通脹率將低于2%。未來兩年日本經濟將增長1-2%。

6、美國12月二手房銷售環比下滑1.5%至年化402萬戶，創2010年11月以來新低，為連續第11個月下滑。2022年全年二手房銷售下降17.8%，創下2008年以來最大跌幅。

7、德國2022年12月PPI同比升21.6%，預期升20.8%，前值升28.2%；環比降0.4%，預期降1.2%，前值降3.9%。

8、英國2022年12月季調后零售銷售同比降5.8%，創有記錄以來最大降幅，經濟學家預期降4.1%；環比為下降1%，前值修正后下降0.5%。

9、英國1月Gfk消費者信心指數-45，預期-40，前值-42。

10、加拿大2022年11月零售銷售環比降0.1%，預期降0.5%，前值自升1.4%修正至升1.3%；核心零售銷售環比降0.6%，預期降0.4%，前值自升1.7%修正至升1.6%。

// 國際股市 //

1、熱門中概股普遍上漲，途牛漲23.08%，浪凡漲17.31%，億邦通信漲11.01%，達達集團漲10.69%，小牛電動漲9.38%，亞朵漲7.16%，知乎漲6.33%，百度漲5.91%，叮咚買菜漲5.76%，愛奇藝漲4.6%；跌幅方面，億航智能跌11.69%，華迪國際跌5.6%，新濠影匯跌4.26%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲2.88%，小鵬汽車漲5.08%，理想汽車漲3.47%。

2、亞馬遜將從2月起提高部分音樂訂閱的價格。其中，“無限個人計劃”將上漲1美元至每月10.99美元，“無限個人學生計劃”從每月4.99美元上漲至5.99美元。

3、英國監管機構宣布，對聯合健康15.1億美元收購健康技術公司EMIS Group展開調查。

4、道富銀行第四季度總營收為31.55億美元，同比增3%；凈利潤7.33億美元，同比增5%；每股攤薄收益1.91美元，同比增7%。

5、愛立信第四季度凈銷售額860億瑞典克朗，同比增21%；凈利潤62億瑞典克朗，同比降39%；每股攤薄收益1.82瑞典克朗，上年同期3.02瑞典克朗。

6、斯倫貝謝第四季度營收為78.79億美元，同比增長27%；凈利潤為10.65億美元，同比增長77%；攤薄后每股收益為0.74美元，上年同期為0.42美元。

// 商品 //

1、中鋼協披露，1月中旬，21個城市5大品種鋼材社會庫存929萬噸，環比上升9.8%，比年初上升23.5%，比上年同期上升6.3%。

2、瑞銀預測，由于中國重新開放后的強勁需求，銅價今年將繼續上漲，預計到9月銅價將達到10250美元/噸，并維持到12月。

3、道達爾開始在阿曼的Mabrouk North-East氣田生產天然氣，并與阿曼LNG簽署一項為期10年的協議，從2025年開始每年購買80萬噸液化天然氣。

4、據上海航運交易所，1月20日，中國出口集裝箱指數報1160.59點，較上期跌3.41%；上海出口集裝箱指數報1029.75點，較上期跌0.16%。當日波羅的海干散貨指數跌4.74%，報763點，本周累計下跌19.34%，為連續第四周下跌。

5、美國至1月20日當周石油鉆井總數613口，前值623口。

// 債券 //

1、【債市綜述】虎年最后一個交易日，債市成交清淡，主要利率債收益率多數上行，國債期貨窄幅震蕩。可跨春節的銀行間市場隔夜回購漲幅僅約20基點且供給尚可，非銀機構跨春節資金成交以14天期居多，以信用債為抵押價格集中在2.4%附近。

2、中證轉債指數漲0.52%，連漲7日，收盤創3個月新高。個債多數上漲，華源轉債漲超8%，上能轉債、龍凈轉債、斯萊轉債、鼎勝轉債漲超4%。跌幅方面，瑞達轉債、橫河轉債跌超2%。

3、據央行數據，2022年，債券市場共發行各類債券61.9萬億元，同比基本持平。其中銀行間債券市場發行債券56.0萬億元，同比增長5.4%，交易所市場發行5.8萬億元。截至2022年末，境外機構在中國債券市場的托管余額為3.5萬億元，占中國債券市場托管余額的比重為2.4%。

4、【債券重大事件】洛娃集團破產財產網絡公開拍賣；佛山建發集團累計新增借款占上年末凈資產比例為113.26%；昆明產投子公司被納入失信被執行人名單。

// 外匯 //

1、周五在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.7740，較上一交易日跌2個基點，本周累跌641個基點。人民幣兌美元中間價報6.7702，調貶28個基點，本周累計調貶410個基點。在岸人民幣兌美元夜盤收報6.7955。交易員表示，美聯儲官員持續釋放鷹派信號，市場對美元升勢趨弱的預期受到挑戰。與此同時，購匯需求增加，令人民幣總體區間震蕩。

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